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印度:被忽视的增长迅速的能源消费大国

2020-05-13 14:20:34


印度能源消费增长迅速,2040年代中期将超过美国,成为仅次于我国的世界第二大能源消费国,目前正在大力建设液化天然气接收终端。

 

对于我们的邻国,印度在国人的印象中,更多的可能是挂满人的火车和大街上自由行走的水牛。作为仅次于我国的世界第二人口大国,近年来,印度经济发展迅速,与之相应的是,印度的能源消费也快速增长。美国能源信息署认为,2040年代中期,印度将超越美国,成为仅次于我国的世界第二大能源消费国。

我国和印度是当今世界人口最多、经济发展都非常迅速的发展中大国。作为世界第一大能源消费国和石油天然气进口国,在国际能源市场上,我们与印度之间存在着十分复杂的关系。依据美国能源信息署、国际能源署等有关机构的资料,本文将简要地介绍印度的能源消费、尤其是近年来印度正在大力建设的液化天然气进口设施方面的情况,以便对我们这个发展迅速的邻国有更多的了解。

一、世界第二人口大国和第五大经济体

根据印度官方和各类机构的统计数据,2019年印度总人口数约为13.53亿,仅次于我国,世界第二,占世界人口总数的17.5%。

根据印度国家统计局公布的数据,2019年印度国内生产总值约为2.85万亿美元,同比增长5.3%。

2019年,印度经济总量超过法国和英国,仅次于美国、中国、日本和德国,为世界第五大经济体。

从人均水平看,2019年印度人均国内生产总值约为2100美元,仅为世界平均水平的五分之一。

二、第三能源消费大国和能源消费增长速度最快的国家

2018年,印度一次能源消费总量为8.092亿油当量,仅次于美国和我国,排名世界第三,占当年世界一次能源消费总量的5.8%。

虽然从总量上看,印度仅排名世界第三,但是,近年来,在全球能源消费大国中,印度是能源消费增长速度最快的国家。2007—2017年,印度年均一次能源消费增长速度为5.2%,是同期世界一次能源消费增长1.5%的3.47倍,是我国同期一次能源消费增长3.9%的1.33倍,而美国同期一次能源消费总量在下降。

2018年,印度一次能源消费增长速度为7.9%,是世界2.9%的2.72倍,是我国4.3%的1.84倍,是美国3.5%的2.26倍。

在其出版的2019年国际能源展望中,美国能源信息署预测,作为世界上人口和经济增长最快的发展中国家,在基准情景模式下,2030年代后期,印度将超越经济合作与发展组织成员国中的欧洲和美国,成为仅次于我国的世界第二大经济体。

美国能源信息署认为,2050年印度的国内生产总值将从2018年的9万亿美元(指购买力平价),增加到49万亿美元,年均增长速度为5.4%,大大高于世界同期3%的增长速度。

美国能源信息署预测,迅速增长的经济,必然带来印度能源消费的快速增加,2018年至2050年印度一次能源消费将保持年均3.9%的增长速度。2050年,印度能源消费总量将从2018年的35千万亿英热单位增长到120千万亿英热单位,在世界能源消费中的比重将从5.8%增长到13.2%。从2040年代中期开始,印度就将超过美国,成为仅次于我国的世界第二大能源消费国。 

各个国家能源消费.jpg

美国能源信息署预测,2050年,我国一次能源消费总量为217.9千万亿英热单位,仍排名世界第一,而美国一次能源消费总量为106千万亿英热单位,落后于印度,排名世界第三。

与我国一样,印度也是一个高度依赖传统化石能源的国家。2018年,煤炭是印度第一大能源消费来源,占一次能源消费总量的55.88%;石油是第二大能源消费来源,占一次能源消费总量的29.55%;天然气为第三大能源消费来源,占一次能源消费总量的6.17%;水电为第四大能源消费来源,占一次能源消费总量的3.91%;可再生能源为第五大能源消费来源,占一次能源消费总量的3.4%;核能排名最后,仅占一次能源消费总量的1.09%。

印度的能源消费高度依赖进口,其中石油和天然气对外依赖的比重尤其高。

根据国际能源署2020年3月份《石油市场报告》的统计,2019年,印度石油消费量为500万桶/天,约合2.5亿吨/年,位列美国和我国之后,排名世界第三;同年,印度的石油产量仅为80万桶/天,约合4000万吨/年。这就是说,2019年印度石油消费的84%来源于从国外进口。

根据英国石油公司2019年版《世界能源统计评论》,印度的天然气消费量比较小,2018年天然气消费总量仅581亿立方米,其中天然气进口数量为306亿立方米,占消费总量的52.67%,全部为液化天然气。

此外,虽然印度是仅次于我国的世界第二大煤炭生产国,但在2018年印度消耗的煤炭中,有31.89%来源于进口,几近三分之一。

三、大力开展液化天然气进口终端设施建设

自2011年以来,印度一直是全球第四大液化天然气进口国,仅次于日本、中国和韩国。根据国际液化天然气进口组织2020年版年报的数据,2019年,印度的液化天然气进口总量为2398万吨,占全球的6.8%,比2018年增长7%。

目前,天然气在印度一次能源消费总量中所占的份额相对较小(6%)。2019年,印度政府制定的能源发展目标是,到2030年将天然气占比从2018年的6.2%提高到15%。因为环境问题的考虑,未来天然气消费增长主要集中在工业和发电部门。 

在消费不断增长的同时,印度国内天然气产量却在不断下降,2012年印度国内的天然气产量为44亿立方英尺/天,而2019年下降到只有29亿立方英尺/天,其中70%来源于海上。

近年来,印度液化天然气进口的增长受到国内天然气产量下降和消费增长的推动,特别是工业部门(天然气用于生产化肥)和城市天然气分销网络。2012年,进口的液化天然气占印度天然气供应的31%,2019年增长到50%以上。目前,印度没有管输进口天然气,也没有计划通过其北部边界的沙漠和山脉修建天然气管道。

在过去的10多年里,印度的液化天然气进口能力翻了一番多。美国能源情报署预计,随着目前正在建设的再气化设施投入使用,印度液化天然气进口能力在未来3年内将增加三分之一。

目前,已经投入使用的印度液化天然气进口终端有:2004年和2005年投运的达赫和哈吉拉液化天然气进口终端,能力分别为23亿立方英尺/天和7亿立方英尺/天;2013年,位于孟买南部的康坎终端(以前称为达波尔液化天然气终端,能力为3 亿立方英尺/天)和位于印度南部科钦炼油厂附近的科钦液化天然气终端(7 亿立方英尺/天)投入使用;2019年,印度东南海岸的首座液化天然气接收站,即印诺尔港终端(7 亿立方英尺/天)投入使用,主要为钦奈地区的客户提供服务。 

2020年1月,印度启用了第六个液化天然气进口终端,即蒙德拉终端,能力为7 亿立方英尺/天,从而使得目前印度的液化天然气总的再气化能力达到52亿立方英尺/天。

除上述已经投运的6个终端外,印度还有四个液化天然气进口终端设施正在建设中,预计2023年投入使用,新增液化天然气进口能力合计为25亿立方英尺/天。这四个正在建设的终端分别为:贾加尔浮式液化天然气储存和再气化终端,能力为5亿立方英尺/天;达姆拉终端,能力为7 亿立方英尺/天;贾夫拉巴德浮式液化天然气储存和再气化终端,能力为7 亿立方英尺/天;查哈拉终端,能力为7亿立方英尺/天。 

上述四个在建的设施如能按期投产,2023年,印度将计有10个液化天然气进口终端,液化天然气总的进口能力将达到77亿立方英尺/天,约合5900万吨/年。

印度液化天然气进口的未来增长,取决于通过管道将沿海液化天然气再气化终端连接到更远的内陆需求中心。印度西北部拥有高度发达的天然气基础设施,达赫和哈吉拉是目前印度利用率最高的终端(分别为97%和110%),不过,印度南部和东部地区缺少将天然气从沿海液化进口终端输送至内陆主要需求中心的管道。

液化天然气接收站附近缺乏管道基础设施,对现有和计划中的液化天然气接收站建设及运营造成了影响。在印度西南部,现有科钦终端的液化天然气进口目前仅限于当地市场,预计2020年扩展到附近曼加罗尔的管道将投入使用,2022年至班加罗尔的管道也将投入使用。与此同时,印度也计划修建新的管道,将现有的印诺尔港液化天然气接收站连接到钦奈周边地区。在印度东北部,计划在未来三年内上线的新管道,将把目前正在建设的达姆拉液化天然气接收站与附近的加尔各答以及印度西北部的现有管道连接起来。 

尽管自2016年以来扩大了液化天然气进口国家的数量,但由于运输距离相对较短,卡塔尔仍然是印度主要的液化天然气供应国,液化天然气船离开卡塔尔可以在三天内抵达印度。2019年,印度从美国进口的液化天然气数量已增至2.5亿立方英尺/天,是美国液化天然气出口第七大目的地国,美国液化天然气出口总量的5%输往印度。随着两国考虑签订新的商业合同,预计印度与美国之间的液化天然气贸易数量将不断增长。

 

 

免责声明:本文转自王能全,其个人撰写和发表的文章,仅是个人研究心得,不代表任何组织和单位,也不构成任何投资建议。


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