2023年中国生物柴油行业进出口数据分析

      近日，中国海关总署披露了12月生物柴油各品类进出口细分数据，尽管反倾销调查严重影响了市场中长期操作心态，但由于欧洲市场外购需求仍存，出口商在反倾销调查安全期内加紧购进UCOME资源，中国生物柴油出口贸易未受到实质冲击。

      2023年12月中国酯基生物柴油出口逆势显著扩张，部分省份主力企业的错峰集港也放大了本月的出口规模。并且从出口方向来看，欧洲市场之外出现了增量迹象。

数据来源：金联创

进口情况：

      具体数据显示，2023年12月以税则号38260000进口的生物柴油（主要为一代，包括UCOME、BGME等，有时涵盖少量HVO产品）总量为0.02万吨，环比减少0.02万吨或57.47%，同比减少4.15万吨或99.64%。2023年1-12月份该税则项下总计进口25.12万吨，同比减少6.42万吨或20.37%。酯基生柴进口数量继续保持在近零区间，而这一状况在短期内不会发生改观。

数据来源：金联创

出口情况：

      具体数据方面，2023年12月以税则号38260000出口的生物柴油（主要为一代，包括UCOME、BGME等，有时涵盖少量HVO产品）总量为12.78万吨，环比扩张4.44万吨或53.16%，相较2022年同期减少3.07万吨或19.37%。2023年1-12月份该税则项下总计出口规模达到195.04万吨，同比扩张15.56万吨或8.67%。尽管自4月份以来中国生物柴油出口先后受到原料溯源审查、反规避及反倾销审查的影响，但一季度的高出口量基础以及欧洲市场的必要需求仍然推动年内生柴出口增量同比扩张。

      出口价格方面，2023年12月以38260000编码出口的生物柴油均价录得1060.04美元/吨，环比略微下跌2.17美元/吨或0.20%，同比下跌484.88美元/吨或34.43%。12月出口均值波动甚微，国内原料价格横盘整理，成本端变化并不明显。

数据来源：金联创

      从出口目的地来看，荷兰方向仍为最主要吸纳区域，且相较11月份出现了显著增量，令人意外的是，新加坡方向需求重新出现且挤下比利时列名第二，录得近1万吨规模，新加坡作为全球最大的船舶燃料油加注中心，其替代性低碳船燃的使用规模正在逐步攀升，根据新加坡海事及港务管理局 (MPA)数据，2023年UCOME与超低硫燃料油掺混调配的B24生物船燃销售量扩张至52万吨，而新加坡方面仍在积极探索更高生物质掺混比例的生物船燃商业化应用。另外，以中石化燃料油（新加坡）有限公司和中国石油国际事业（新加坡）有限公司为代表的中国持牌船燃供应商近年来在新加坡市场表现活跃，我们判断后期可能有更多的中国生物柴油产品经由船燃供应商之手销往新加坡等地市场，而船燃方向的应用是中国生物柴油产业目前最主要的探索方向之一。

数据来源：金联创

      从出口省份来看，河北省的增量符合我们对市场的调研情况，因为11月末、12月初我们监测到河北省向省外集港的物流线索。福建和浙江出口量占据前二位置，龙岩卓越与浙江嘉澳仍然是中国最主要的出口商，且市场迹象表明近期卓越与嘉澳订单较为稳定。而湖北、江苏的拟上市企业保持了一定的出口规模，广东省出口规模在连续萎缩数月之后有所恢复。另外，河南、海南、安徽等地存在部分出口，而这继续丰富了中国出口版图。

数据来源：金联创

      贸易方式来看，主要贸易方式集中于一般贸易，不过值得注意的是，12月份来料加工贸易出现了显著增量，打破了自9月份以来该贸易方式持续萎缩的趋势。

      2024年1月下旬，欧洲生物柴油委员会（EBB）撤回了对原产于印尼的生物柴油经中国和英国转口进入欧洲市场的关税规避行为调查的请求，EBB方面称反规避调查启动之后，中国海南省对欧盟的出口量锐减，另外该项调查未能获得中国当局的配合，在调查过程中已经掌握相关证据，根据掌握的证据评估反规避已经不适用于当前的事态，促使其推动欧盟方面启动对华生物柴油反倾销调查。我们认为，在反倾销调查启动后，作为反倾销延伸手段的反规避调查的必要性已经不复存在，EBB撤销反规避申诉无助于中国生物柴油产业改变当前处境。不过，我们认为在自对华反倾销立案之日起120天内仍处于中国生物柴油出货的安全期，在此期间中欧生物柴油贸易仍将维持一定的体量，但是我们同样也认为，12月份出口大幅扩增的情况是难以持续的，我们认为2024年1月中国生物柴油出口将录得下降，根据市场线索，1月中国企业接获的订单金额与前期差别不大，整体仍然在1000-1050美元/吨区间。