浙商银行“供应链金融工厂”揭牌 | 68家银行的供应链金融！

小供注意到，7月31日，浙商银行杭州分行“供应链金融工厂”正式挂牌。

浙商银行及吉利控股、中国宝武欧冶金诚、浙江省交投、浙江省省国贸、政采云、卖好车、国网英大等链主企业代表也一同参加了挂牌仪式。

据浙商银行介绍，供应链金融工厂的成立是浙商银行杭州分行深化改革，全面整合前中后台，开启的一次供应链金融服务体系的迭代升级。浙江省杭州分行通过五家供应链特色支行的设立及专属风控团队的配备，形成“专业化经营+过程化风控+标准化管理+全流程服务”的特色专营模式，大幅提升服务效率。

 

同时，该行全面加强供应链金融场景研究和科技力量配备。在行业研究方面，浙商银行为汽车、电力、能源、通讯、钢铁、安防、建工等行业，出台更加有行业契合度的供应链产品体系，依托供应链工厂的专业团队为各核心企业提供个性化、定制化的解决方案。在科技力量方面，浙商银行将为供应链业务配备专属科技力量，持续提升用户体验，加大系统对接、技术开发、平台共建的支持力度，让区域产业链企业共享浙商银行数字化改革的成果。

 

小供注意到，截至2022年以来，截至目前，浙商银行杭州分行已累计服务200家核心企业，供应链金融余额突破200亿元。而浙商银行杭州分行提出提出“供应链金融工厂”专营模式，也是基于对56家供应链核心企业的调研得出的结论（调研充分梳理传统供应链体系的六大核心痛点及专业化体系不全、数字化程度不高、前台化触点不足的三大问题）。

 

由于供应链金融处于产业链供应链高质量发展、普惠金融、数字化转型、绿色金融、乡村振兴、场景金融、金融科技等各类金融服务和创新的交汇处，处于客户、交易、风控、收付、金融的链接点，几乎所有银行都将供应链金融所有其发展战略的重要组成部分。

 

不同于过往价格或资金驱动，供应链金融是一个系统工程，小供认为，建立完善的供应链金融服务体系对商业银行赢得在供应链金融领域的业务竞争至关重要。

 

一是，有力的组织推动。小供注意到，包括浙商银行、中原银行等在内的多家银行在行内成立供应链金融部，牵头推动全行供应链金融工作。完善的组织建设，或更有利于银行内容供应链金融业务协同，将合规、流程、制度、风险、普惠、营销等聚拢，形成面向客户的统一界面，形成营销合力，为客户提供综合化供应链链金融解决方案及长期可持续服务。

 

二是，深入的场景研究。小供认为，行业知识工程建设对于开展特色供应链金融和场景化供应链金融既是基础支撑，更是致胜关键。调研行业、学习行业、了解行业才能深刻挖掘供应链场景中的关键需求，方能实现高价值的供应链金融服务，避免陷入价格竞争红海。

 

三是，有效的科技保障。强有力的科技能力和科技资源保障，对客户需求进行高效快速响应是开展数字产业金融服务赢得市场口碑的关键。

 

四是，丰富的产品生态。围绕场景，应用数字技术建立丰富的产融生态对银行推动供应链金融而言至关重要，毕竟最终是要通过产品服务客户的。

 

结合此前小供的报道，小供梳理了68家商业银行供应链金融的最新动态，分享之。

01 交通银行：

加快建设开放平台，交易量近4800亿

 

在开放平台建设上，交通银行推出自建智慧交易链平台，并对接中航信、中企云链等 16 家主流平台，实现跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能，大幅提升用户体验。

 

在科技赋能上，交通银行强化科技赋能，延展产业链“秒级”融资产品线，票据秒贴业务发生额 934.76 亿元，快易付秒放业务发生额 200.97 亿元，订单秒放发生额 65.61 亿元。

 

在流程优化上，交通银行聚焦专项授权、制度创新、流程优化等，以“一链一策”满足企业个性化融资需求。

 

2022年，交通银行产链金融业务量 4,791.26 亿元，同比增长 41.92%；服务融资客户 2.63 万户，普惠客户占比 91.84%。

 

02 建设银行

前瞻布局司库系统，服务核心企业超5000家

 

建设全年累计为5,170个核心企业产业链的11.90万户链条客户提供9,205.41亿元供应链融资支持。

 

同时，建设银行构建了完整的交易银行服务体系，重点发力央企司库领域。

 

图：建行交易以银行整体架构

 

03 工商银行

打造供应链金融服务平台，加快推广平台定制开发和全场景融资服务

 

数字供应链方面，工行积极与重点行业龙头企业开展深入合作，搭建产业链场景金融服务体系，推出定制化线上融资产品，有效满足产、购、销多元化金融需求；工行打造供应链金融服务平台，加快推广平台定制开发和全场景融资 服务。

 

同时，工行强化对公数字产品体系创新，升级工银聚融、 工银聚链等数字化产业金融平台，构建“政务+金融”“产业+金融”生态，有效 赋能数字政府建设和企业数字化转型。

 

司库建设方面，工行自主研发司库信息系统，发挥现金管理产品服务优势，通过产品输出解 决企业司库体系建设中资金管理相关需求，赋能国内大型企业财务数字。化转型

 

票据业务方面，工行把握金融服务发展趋势，为重点领域和产业客户提供差异化票据服务。扎实、稳妥、高效推进供应链票据业务，完成票据融资综合管理系统供 应链票据业务全功能投产，全市场首批完成与上海票据交易所新一代票 据业务系统对接上线。

 

04 中国银行

搭建 “票、证、融、贷、债、险、租”的供应链金融产品与解决方案体系

 

中国银行依托集团综合化经营优势，搭建 “票、证、融、贷、债、险、租”的供应链金融产品与解决方案体系，更好地满足客户综合化金融需求，“中银智链”服务能力日臻完备。

 

2022年，中行发布“中银智链”全新子链，助力产业转型升级。开展补链、强链专项行动，增加中银智链“冷链物流链、绿色链、航空链和家电链”等子链，为国家战略及关键领 域相关产业畅通运行和转型升级提供金融保障。

 

中行年内供应链融资线上化转型完成里程碑目标，年内陆续投产“融易信”“融E达”“线上国内保理”“线上出口保理” 等全流程线上化供应链融资产品，核心产品实现全面线上化服务。

 

2022年，中行境内机构累计为供应链核心企业提供约2.5万亿元的流动性支持、为供应链上下游企业提供约2.2万亿元的表内外贸易融资信贷支持，分别比上年增长14%和31%。

 

05 邮储银行

上线U链系统，线上供应链融资增长189%

 

邮储银行发力普惠金融、财富金融、产业金融、绿色金融四大领域。充分发挥普惠金融倡导者和先行者 的作用，推进线上线下有机融合，迭代升级服务模式。顺应居民财富增长和消费升级趋势，加快推 进财富管理体系建设。以产业金融支持产业结构转型升级，深挖产业链、资金链和供应链上下游客 户，提供全链条、全流程、全产品的金融服务。大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，建设 一流的绿色普惠银行和气候友好型银行。

 

 

供应链金融业务方面，以场景化、生态化、数字化为方向，通 过产品创新、模式创新、科技赋能，深耕重点行业，培育产业 链新动能，实现了多场景、多行业、多渠道和快流程的供应链 金融业务服务。围绕交通、高端制造等产业链核心企业，为上下游供应商、经销商提供融资服务累计突破1万家，供应链融资业务余额突破千亿元。依托自建的U链供应链金融核心系 统，加快推进数字化转型，部署上线智能审核、发票云、大数 据风控、无纸化审核等智能处理模块，实现专业化、集约化 流水作业，有效满足中小企业融资“短、频、急”的需求。

 

2022年，邮储银行通过线上平台保理、U信、进车贷等数字供应链产品，线上发放融资金额同比增长189%。同时，邮储银行积极贯彻落实党中 央、国务院的决策部署，推出工程保理产品，以“工程保理+ 项目贷款”组合拳形式，加大对基础设施建设、产业升级 绿色低碳等领域的重点项目的配套融资支持力度。

 

国内贸易融资业务方面，本行稳步推进智能化深度迭代，年内上线电子保函2.0版本，完成自动化零售授信上线，线上审批 时效最快5分钟，完成了手机银行、网银端内部渠道和公共资源平台等外部渠道对接，并与行内云缴费、H5界面等功能嵌 套连接，大幅优化开函流程，实现最快30分钟开函。落地首 笔黄金租赁业务，有效丰富对公贵金属产品体系。

 

06 农业银行

加快产业链场景布局，e保函完成全行推广

 

农行于2022年实现低风险国内非融资性电子保函实现全流程线上操作，e 保函完成全行推广。创新推出“智云”资金监管平台，实现对重大工程项目建设资金“全量+全程”实时监管。优化升级智慧保付，提供行业场景应用方案，为电商平台等多类客户提供综合金融服务。

 

07 中信银行

三大生态协同，布局司库系统

 

2022年中信银行将交易银行业务作为对公转型的重要支点，建设“交易+2.0”生态，推出“链生态、财生态、e生态”为主体的交易银行生态体系，创新金融服务模式，为企业提供全方位“数智化”综合金融服务。

 

“链生态”以企业“资产池”为核心共建供应链生态，充分运用信e链、信e采、信e销、信保函等供应链金融产品，全线上打通产品、资产与主体，通过产品嫁接和灵活组合，实现便捷的期限错配、利率转换、银行增信及资产变现，解决客户在采购、销售、仓储等各环节的资金需求，助力企业稳链强链固链。2022年，中信银行供应链累计融资 7,815.87 亿元，同比增长 44.55%。

 

“财生态”以智能司库为核心，中信银行以“账户体系”为基石，打造高效快捷的收付体系，率先在业内推出中信天元司库系统，系统打造了12大中心、70个模块、875个业务功能点，全面满足企业全生命周期财资一体化管理需求，助力企业提升财务管理的精益化、集约化和智能化水平。根植“收、付、管、融”四大场景，不断外延结算场景，推出“监管宝”批量监管及平台监管新模式，上线“农薪通”“拼多宝”新产品，高效满足客户资金监管、结算便利及资金增值多样化需求，促进生态内部良性循环。

 

“e 生态”以“客户体验”为核心，整合“金融+非金融”生态伙伴资源，延伸全渠道、全客户、全服务、全体验服务能力，为企业提供更加开放、互联、精益、智能的线上化综合金融服务。报告期内，发布智慧网银 4.0，以全新面貌为客户提供服务；完善交易、对账、记账配套金融服务，通过企业钱包小程序，实现客户业务与财务交易、对账流程的贯通。

 

08 招商银行

聚焦场景数字化转型，供应链融资业务量超6600亿元

 

招商银行聚焦企业财资管理、销售和采购三个经营场景，围绕企业在数字化转型中的实际需求，输出本公司金融科技创新成果，持续提升服务客户的能力。招商银行积极探索企业“业财一体化”场景下的企业数字化综合服务，针对大中型企业财务管理升级和企业数字化转型 需求，通过本公司CBS+财资管理开放平台提供账户管理、票据管理、投资理财、预算管理、融资管理、国际业务等服务。以函证业务为例，2022年，招商银行证类业务交易金额4,052.55亿元，同比增长41.32% ；国内贸易融资业务量9,300.68亿元，同比增长19.75%。

 

在供应链及场景金融方面，招商银行持续赋能各行业头部企业产业链，帮助链上中小企业解决融资难题。

一是发挥本公司供应链业务“全行服务一家”及产品线上化的既往优势，持续改善用户体验，力求覆盖更多客群。截至2022年底，招商银行以该模式累计推动247个“全行服务一家”项目，延伸服务22,903家中小企业，为其中 18,842家企业提供了融资支持，放款金额2,684.84亿元。

二是立足行业专业化，围绕能源、新零售、通信、汽车等行业，量身定制行业解决方案。2022年，招商银行供应链融资业务量6,619.82亿元，同比增长8.17% ；服务核心企业5,572户，上下游客户33,260户。

 

09 平安银行

深化场景应用和技术输出，平安好链交易量1959亿

 

2022年，平安银行务运用“金融+科技”能力不断创 新业务模式，优化金融服务体验。2022年，平安银行供应链金融融资发生额 11,684.96 亿元。截至2022 年末，平安银行通过“平安好链”平台累计为 29,712 家企业客户提供金融服务，全年平台交易量1,959.64 亿元，同比增长 30.8%；全年通过“平安好链”平台促成的融资发生额 735.08 亿元，同比增长 41.4%。

 

技术创新上，一是物联网技术应用。平安银行加强数字供应链金融，通过“星云物联网平台”及海量多维数据，创新融资模式，有效解决银企信息不对称痛点，以“数字信用”补充抵质押信用，为处于产 业链末端的中小微企业提供线上化、模型化、自动化金融服务，帮助中小微企业解决融资难、融资贵问题。二是深化场景应用，从场景和客户需求出发，以供应链金融为纽带，全面集成交易银行产品与服务，如内外贸一体化、供应链及避险 一体化等，为客户提供“供应链+”的综合金融服务。三是，技术输出。平安银行打造生态供应链金融，并通过开放银行将平安供应链金融能力组件化、标准化输出，广泛触达核心企业及其海量的上下游客群，实现生态批量获客及客群深度经营。

 

票据业务方面，平安银行贯彻“票据一体化”经营策略，将票据业务深度嵌入供应链生态，重点围绕战略客户、 专精特新企业以及制造业、绿色产业等国家支持行业，为其提供便捷高效的票据结算及融资服务。一是深化“票据+开放银行”模式创新，积极拓展涵盖供应链核心企业、财务公司、保理公司、B2B 产业平台等优质合作伙伴的票据经营生态圈，有效提升票据对供应链客群、中小微客群触达半径； 二是打造“直贴+转贴”双轮驱动引擎，通过构建高效、综合化的票据交易生态，提升交易能力及直 转联动效能，满足客户多元化的票据金融需求；三是推动产品、流程创新，把握票据发展新趋势， 率先升级新一代票据业务系统，新增票据等分化签发、流转和融资功能，为客户提供丰富的产品和 极致的体验。2022 年，平安银行为 32,140 家企业客户提供票据融资服务，其中票据贴现融资客户数 25,937 户，同比增长 135.7%；直贴业务发生额 7,743.12 亿元，同比增长 25.6%。

 

10 兴业银行

供应链金融融资达标额3700亿，优化升级一站式供应链金融平台

 

2022年，兴业在交易银行部基础上，新设立交易银行部（国际业务部）， 推进贸易融资、支付结算与国际业务发展。

 

在供应链金融方面，兴业银行加快供应链金融数字化转型，优化升级全网一站式供应链金融平台。持续推动供 应链业务线上化、自动化、智能化水平。截至报告期末，供应链融资达标余额 3,737.65 亿元，较上年末增加 485.49 亿元，增长 14.93%；合作核心企业 775 户，带动上下游客户数 11,660 户，较上年末增加 2,023户，增长 20.99%。

 

同时，兴业银行丰富创新产品货架，拓宽票据交易生态。构建票据全场景服务生态圈，持续稳固 公司作为客户票据主结算行的地位。截至报告期末，票据池业务入池量 3,028.68 亿元， 较上年同期增加 103.28 亿元，增长 3.53%；票据池融资业务量 2,712.99 亿元，较上年 同期增加 255.01 亿元，增长 10.37%。

 

11 民生银行

构建全链条数字服务能力、“民生E链”系列产品融资余额737.37亿元

 

截至2022年底，“民生E链”系列产品融资余额737.37亿元，比上年末增加426.54亿元，增幅137.23%，其中，小微企业融资余额243.04亿元，比上年末增加167.63亿元，增幅222.29%；在线融资的链上客户数量达7,381 户，线上业务服务核心企业901户。

 

2022年，民生银行新上线采购e－数据增信融资、订单e－数据增信融资、信融e集团模式、全棉通、供应链票据、民生快贷－关税保函、政采快贷、订货快贷等创新产品，持续丰富“民生E链”产品货架，满足中小微企业在采购、订 单、仓单、票据、销售和应收账款等方面的融资需求。

 

在电子保函方面，民生银行大力优化电子保函“合同中心”功能，实现所有类型、格式保函线 上灵活适配和“一站式”办理，改进保函办理流程长、出函速度慢、真伪查验不便等不佳体验，提升保函服务能力。2022年，兴业银行电子保函业务量315.78亿元，同比增加221.99亿元，增幅236.69%，办理电子保函业务7,837笔， 同比增加2,480笔，增幅46.29%。

 

在线上保理方面，民生银行将网上保理服务内嵌到客户日常应收账款管理中，实现对客户赊销场景下应收账款融资需求的快速响应。

 

在票据业务方面，推广全线上银票贴现产品“票易贴”，投产票据“承贴直通车”，优化供应链票据贴现流程， 服务多家供应链票据平台，升级优化票据管家4.0，实现综合营销切入并推进批量获客。2022年，民生银行票据直贴业务量4,191.11亿元，同比增加544.87亿元，增幅14.94%。

 

12 光大银行

聚焦重点行业、新增供应链客群超过3200户

 

2022年，光大银行积极开展供应链融资业务，年内新增重点供应链项目 75 个，新增供应链客群3,254 户。

 

光大银行通过全程通、阳光融e链、普惠生态链等重点产品，聚焦汽车、电子、高端制造等产业链纵深较长的实体经济，支持具有生态主导力的产业链“链主”企业、产业链重要节点“专精特新”小巨人企业和制造业单项冠军企业；提高服 务质效，实现重点产品全流程在线服务、智能审批、自动出账等功能，为供应链上交易主体提供包括结算、融资、跨境支付、现金管理等综合金融服务。

 

同时，光大银行不断丰富交易银行产品体系，完善“全场景、全品类、全渠道”的金融解决方案，，通过阳光融e链、阳光供应链云平台、现金管理系统为供应链核心企业、公共资源交易中心、企业客户搭建多种类型渠道，提供场景金融服务；“阳光薪”农民工工资金融服务进一步增量扩面，助力保障新市民合法权益，报告 期末，农民工工资保函累计担保金额 90.31 亿元，服务对公客户 1,42 户；依托科技创新，服务外贸新业态新模式，拓展市场采购、跨境电 商等平台服务，优化企业手机银行功能，通过产品线上化便利进出口 企业办理跨境收付结算，推动国际结算、跨境人民币业务发展。

 

13 华夏银行

产业数字金融业务新增投放超520亿

 

华夏银行创设数字货运贷、数字政采贷、数字仓单贷、数字订单贷等数字产品，在能源、先进制造等领域相继落地。2022年，华夏银行选定5家分行作为首批专家行，培育先行先试典范。深挖大宗商品交易场景，推出上清所体系首个数字仓单贷产品“数融通宝”，上线未来提货权电子仓单质押融资产品，实现点带链、链带面赋能大宗商品生态圈。构建快速核销、尽职免责等创新容错机制，制定跨分行利益分配、生态综合定价、收益计量等激励机制，提升创新驱动力和业务协同管理水平，产业生态服务能力不断优化，产业数字金融数字融资类业务新增客户1,666 户，新增投放521.78亿元。大宗商品清算通新增客户 112 户，累计双边清算金额约1,364 亿元，平台通宝新增客户 54 户，年累计交易金额约 2,034 亿元。

 

14 浦发银行

供应链核心客户超过1200户，上下游客户超17000户

 

2022年，浦发银行供应链核心客户达 1,230 户；上下游供应链客户数达 17,036 户；汽车金融上下游客户数达 2,462 户。同时，浦发银行推出“清算通”产品，业务量突破 1,300 亿元，实现数字货币在对公业务领域落 地应用。

 

在产业金融数字化方面，浦发融入数字经济发展进程，以“金融+非金融”组合模式赋能客户，提升金融服务实体经济质效。浦发银行面向汽车、商超、乡村等行业或赛道，在统一收款与对账、物流监管、仓储管理、导航营销、乡村电商等领域构建行业解决方案，助力传统产业数字化转型变革。面向企业财资、内部经营管理领域，推出发票云、股权激励等数字化解决方案，升级云资金监管、云端 ERP、云端多银行、靠浦薪等平台功能， 提升中小企业数字化管理能力的同时，带动银行业务展业模式升级。同时，浦发银行全力拓展 API“千家万户”链接工程， 创设 1,538 个新型 API 组件，通过 API 接口模式连接实现新增活跃客户数 409 万户，助力结算性存款、有价值客户、代发和 AUM 等业务增长。

 

15 渤海银行

构建开放式供应链金融平台

 

2022年，渤海银行构建开放式供应链金融服务平台，依托核心企业信用、数据，实现产业链上游客户信用融资。

 

渤海银行对接人行应收账款融资服务平台，提供政采贷服务；渤海银行依托人行电子信用证及福费廷系统，实现国内信用证及融资全流程线上化升级。、

渤海银行还上线了电子保函系统，提供线上保函服务。

 

2022年，渤海银行投产新一代票据，提升了票据服务能力。

 

16 恒丰银行

上线恒银e链

 

年内，恒丰银行上线了“恒银e链”，近期，恒丰银行与四川省港航投资集团有限责任公司（以下简称四川港投）合作，依托“恒银e链”供应链金融平台，为其上游供应商发放四笔融资，助力企业稳链固链强链。

 

小供注意到，“恒银E链”本质上是数字债权凭证，其产品运用互联网、大数据、区块链、人工智能等技术，加强与核心企业及供应链金融服务平台合作，基于核心企业开立的付款承诺（确认）函，通过电子信息交互方式，为核心企业遍布全国的产业链多层供应商提供全流程线上操作的供应链金融服务。该产品深化核心企业金融服务，通过全流程线上化、智能化的融资申请、授信审批、融资发放等服务，链上企业无需抵押和担保即可便捷融资，有效缓解中小企业融资“难、贵、慢”问题。

 

17 上海银行

推动泛核心企业供应链金融

 

2022年，上海银行仍然坚持以数字化赋能助推产业供应链金融发展，深耕实体经济产业链场景，增强服务实体经济、支持普惠金融效能，实现线上供应链业务规模、服务客户数持续增长。

 

根据年报信息披露，2022年上海银行线上供应链信贷投放金额 769.35 亿元，增幅 32.46%，线上供应链金融带动普惠型贷款余额 194.73 亿元，增幅 71.89%。

 

去年开始，上海银行提出推动泛核心企业供应链业务。2022年全年，围绕泛核心企业供应链业务，上海银行打造泛核心供应链产品体系，推出线上化订单类、存货类、预付类的标准化泛核心供应链产品，逐步搭建标准化及场景化组合的客户评价及风控体系，依托数字化风控手段以及线上化便利渠道，服务产业链上更多中小微企业客群。

 

数字债权凭证“上银e链”方面，上海银行积极优化推进：一是，在组织完善方面。上海银行通过融合业务流程、建立集中运维、服务保障团队，不断提升客户体验、提高服务效率。二是，完善资产池产品。上海银行围绕产业链企业结算及流动性管理需求提供票据、存单等质押融资、托收、开证、衍生品业务等综合金融服务。2022年，资产池签约客户2,124 户增幅 50.96%；入池资产 985.09 亿元，增幅61.22%；资产池融资余额 997.56 亿元，增幅 61.51%。

 

18 日照银行

供应链融资突破750亿元

 

据了解，2021年以来日照银行已累计为623家核心企业及4267家链属上下游企业，投放供应链融资751亿元，覆盖港口、建筑、钢铁、汽车、石化、医药等10余个行业。推出全国首单电子仓单质押权利登记、全国银行业首笔供应链票据质押融资等20余项全国、省市“首单”业务。

 

来源：日照银行

 

2022年，“黄海之链”数字供应链金融平台场景更加丰富，服务核心企业及其上下游链属企业共计 2400 余家、供应链融资突破 350 亿元。

 

2021年8月，“黄海之链”日照银行供应链金融服务平台成功上线，“黄海之链”供应链金融服务平台也是日照银行首个对公客户在线金融服务门户，其沿着供应链采购、经营、物流、仓储、销售等各环节，打造了“621”数字供应链金融服务体系，即“股权、产权、债权、货权、碳权、数权”六权一体，数字化可信仓单和数字化供应链票据两个拳头产品，一个数字供应链金融服务门户平台——“黄海之链”。日照银行围绕六权，即股权、产权、债权、货权、碳权、数权六权一体，打造数字金融池化产品体系。在此基础上，日照银行主打“一单一票”两大拳头产品，即：数字化的电子仓单和数字化的供应链票据。

 

日照银行围绕区域港口产业链场景，与山东港口集团战略合作，是唯一与山东港口“港云仓”电子仓单综合服务平台系统直连的银行，通过电子仓单将线下港存货物“搬到”线上，实现融资申请、审批放款、贷后管理全流程线上化，一站式解决大宗商品交易、交收、结算、仓储及风险管理等问题。在物流园区/保税区/数字仓库的电子仓单方面，日照银行与象屿集团等多家平台合作，在保税区、数字化仓库、物流园区、厂区，落地岚山精品钢基地、原油罐区、金乡大蒜等多行业场景。以厂区液化品电子仓单为例，日照银行与中化集团“六六云链”合作，在原油罐区安装液位计、压力传感器等物联网设备，实时监测货物温度、液位变化，大数据测算货物数量、质量；实时盯市管控价值波动风险。

 

19 郑州银行

租户模式赋能企业

 

郑州银行以交易银行业务为基础，将商流、 信息流、资金流和货物流“四流合一”，聚焦“五朵云”线上服务平台的优化和系统功能的整合，推动“供应链金融+物流金融+商贸金融”的融合，开创商贸物流金融发展新阶段，打造平台化金融生态。

 

在供应链金融服务生态方面，郑州银行五朵云包括：云交易、云融资、云商、云物流和云服务。五朵云以互联网平台为核心，以先进的金融科技技术为辅助，为产业链核心企业及其上下游客户提供支付、结算、融资为一体的综合金融服务方案，打造商贸物流银行品。

 

云交易是指依托企业网银、企业手机银行等线上渠道，整合郑州银行现金管理、跨行通、银企直联等财资管理产品，为客户提供“量身定制”的综合金融服务方案，全方位满足客户的资金管理需求。2022年，郑州银行对公电子渠道增加“E采贷”、“E税融”、“科创e贷”等小企业客户专属产品，新增周期支付、易回款等支付结算产品， 持续优化重点产品功能。

 

云融资平台是依托电子签章、大数据运用、互联网等金融科技创新技术的开放式在线供应链融资平台。通过定制化或者标准化两种模式，实现了保理、信用证、商票、预付款等全供应链金融产品线上化，高效满足核心企业上下游客户快捷融资需求，服务供应链生态圈。2022年，郑州银行成功落地首笔创新产品“医鼎通”、首笔备用信用证增信境外债、首笔跨境非融资性保函，针对小额多频支付型企业推广“郑好付”业 务，依托云融资平台为近千户上下游客户提供融资余额人民币215亿元。

 

“云商”平台是通过电子结算凭证，把核心企业信用延伸到上游多级供应商，解决中小供应商融资问题 的线上化供应链管理和融资服务平台。2022年，郑州银行完成云商2.0系统升级，平台服务不断向模块化、 组件化、插件化、角色化、多租户化发展，产品服务与系统输出更加灵活，实现云商平台首次同业输出，云商平台累计支持核心企业上游超2,100户，融资余额超人民币78亿元。

 

“云物流”平台是为物流行业提供“一站式”金融服务的线上平台，通过财资管理、融资服务和物流支持等产品服务帮助物流公司高效使用运营资金和回笼资金。聚焦“云物流”，郑州银行发挥物流金融专营团队优 势，推动运费代付、智能收单等物流场景化金融产品的迭代升级，组织物流客户的名单制营销，通过总分联 动、公私联动，主动、全面加强对道路运输、物流配送、个体司机等各类交通物流主体的金融支持力度，切 实保障物流业稳企经营，助力物流保畅保通。

 

“云服务”依托“郑州银行商贸金融”公众号和多种场景化金融服务平台，为客户提供增值定制的金融 服务及非金融服务。报告期内，本行成功取得河南省人社厅农民工工资保证金业务经办银行资格，完成河南 省、郑州市等公共资源交易中心电子保函系统对接及郑州、濮阳、平顶山等五城市预售房资金监管系统对接。 云服务场景金融累计落地项目超过330个。

 

小供注意到，4月27日，郑州银行与周口城投商业保理有限公司河南省内首个云商平台租户模式成功上线，实现了郑州银行云商平台租户模式（Saas+）与核心企业合作的突破。

 

据了解，郑州银行以交易银行业务为基础，将商流、 信息流、资金流和货物流“四流合一”，聚焦“五朵云”线上服务平台的优化和系统功能的整合，推动“供应链金融+物流金融+商贸金融”的融合，开创商贸物流金融发展新阶段，打造平台化金融生态。

 

其中，“云商”平台是通过电子结算凭证，把核心企业信用延伸到上游多级供应商，解决中小供应商融资问题 的线上化供应链管理和融资服务平台。此次进行平台Saas+输出或是该平台在同业输出后，首次面向核心企业的输出，未来或将成为郑州银行供应链金融获客的有利手段。小供认为数字债权凭证产品标准化程度高，商业银行可通过Saas+方式为客户定制供应链金融平台，强化与客户在结算、支付及供应链金融领域的粘性,提升在特定客户供应链金融业务中的份额和话语权。

 

20 兰州银行

一核二链三类四流五控

 

兰州银行创新交易银行服务模式，有针对性地开展交易银行产品创新和研发工作，形成“对内+产品+综合”的特色交易银行服务体系，全年为6649家对公企业提供财资管理服务；明确供应链金融“一核二链三类四流五控”发展方针。

 

 

据了解，截至20222年底，兰州银行累计向300余家中小微企业发放供应链融资近2000笔、金额54亿元，贴现业务线上化率达到52.95%。

 

其通过包括“战略规划、模式创新、场景搭建、聚焦特色、产品整合、数据共享、技术渗透、专家指导”八个方面的顶层设计，兰州银行明确提出供应链金融“一核二链三类四流五控”的发展方针。具体来说就是：围绕“一个核心”企业，拓展上游供给链、下游销售链“两链”，提供预付类、存货类、应收类“三类”产品，整合供应链商流、物流、资金流、信息流“四流”，落实资金用途、动产担保、法务合约、还款来源、系统风控“五大风控”措施。

 

兰州银行的供应链金融产品分为应收、预付和存货三大类，目前共12个融资产品，根据不同业务场景还在不断扩充，其中应收类融资产品有国内保理、兰银链信、应收账款质押贷款、医贸贷、医保贷；预付类融资产品有保兑仓、货融通、陇商e贷、跟单贷款和政采e贷；存货类融资产品有现货动态抵/质押贷款和仓单质押。

 

兰州银行于2022年6月上线“兰银链信”，该平台业务运用区块链技术将核心企业的应付账款数字化，在线为供应商提供保理融资服务。核心企业通过“兰银e链”平台向供应商签发“链信”（即应收账款电子债券凭证），供应商收到“链信”可持有到期、拆分转让或融资变现，通过“链信”的签发及流转，将核心企业的信用传导惠及上游产业链，帮助民营企业和中小微企业提升融资的可得性。

 

21 中原银行

发力财资管理和供应链金融创新服务

 

在供应链金融产品，中原银行围绕打造“数据银行、科技银行”的战略，积极拥抱数字化转型，重点打造中原银行“银商”平台。银商平台建设沿着“线上化-智能化-开放化”的路径持续推进，目前，已率先达成“用信线上化”阶段性目标，实现保理、预付款的自动放款以及e点贷、预付款合同线上化，提高了业务办理效率和客户使用体验。截至报告期末，银商平台已入住核心企业客户32户，累计为415户供应商提供供应链融资人民币26.88亿元。

 

在供应链金融服务方面，中原银行以线上化、数字化、智能化、应用汇为路径，以数智化转型带动产品创新，通过原e链、资金池、在线预付款、电子保函等线上化供应链金融拳头产品，将金融服务嵌入到产业链上下游企业采购、存货、销售、回款等交易场景中，为产业链上的中小企业提供便捷高效的线上金融服务。截至2022年底，中原银行供应链融资额达到人民币603.2亿元，较去年增长30%，市场份额居市场首位。

 

在财资管理方面，中原银行通过自主研发和产品创新，搭建了涵盖账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理和多银行资金管理等较为完善的现金管理产品体系，为企业、政府和事业单位等各类客户提供标准化和个性化兼顾的现金管理服务方案。截至2022年底，中原银行财资管理账户17136户，较年初增加2650户。

 

22 贵阳银行

爽融链同比增长175%

 

贵阳银行数字化转型提速提质，成立数字化转型领导小组，统筹谋划转型方案，有序推进数据标准体系建设，构建数字化金融场景，数字 赋能精准营销、智能风控、精进管理。

 

小微客户方面，贵阳银行依托供应链、产业链、商业圈、企业群等平台，批量化做好小微企业客户账户 拓展和成长陪伴，为客户提供便捷的金融及结算服务，争取成为中小客户的主办行。

 

贵阳银行积极推动供应链金融数字化转型，依托爽融链“1+N+N”服务模式，实现核心企业优质信用在产业链上的渗透、赋能，为核心企业上游多层级供应商提供免授信、免担保、 免评级的融资服务，提高中小微企业融资获得率。截至2022年底，贵阳银行累计投放爽融链融资515 笔，金额 14.88 亿元，较上年末增长175.05%。

 

23 九江银行

商贸通/保兑仓累计投放规模突破120亿

 

九江银行产业金融渐显成效，确定首位产业，持续探索产业金融模式，全年形成7 个标准高效的产业服务模式。截至2022年底，九江银行铜钢两大产业授信余额人民币180.64亿元，较上年末增加72.18亿元。

 

九江银行持续发力场景，多元场景稳固搭建，紧扣产业渗透布局场景建设。九江银行依托信用证“1+N”结算融资方案，服务产业链上下游企业超过1,100户，优化供应链产品体系，商贸通／保兑仓累计投放规模突破人民币120亿元。九江银行还联合江西省公共资源交易集团上线电子投标保函、电子竞买保函，成为江西省较早上线“分离式电子竞买保函”业务的银行。

 

九江银行票据业务是一大特色，2022年，九江银行累计贴现票据人民币676.12亿元，服务客户数超千户。同时，九江银行累计办理再贴现人民币67.35亿元，服务实体企业627户，切实有效将票据再贴现政策传导至小微企业和民营企业，解决当地中小微企业融资难融资贵问题。 九江银行推动分支机构运用商票工具，服务以制造业为主的十三个细分行业，形成了包括“票据+铜加工”“票据+建材”“票据+钢铁制造”“票据+稀土”“票据+汽车”等具有代表性案例在内的二十余个供应链场景运用模式，提升了本行运用票据服务产业融资的能力。

 

24 晋商银行

供应链融资突破150亿元

 

晋商银行紧跟山西省“十大产业链”部署，上线了“晋云链在线供应链金融平台”，形成“一链一策，一链一方案”，为“链主”企业提供融资153亿元。

 

截至2022年末，晋商银行资产总额3364.2亿元，增幅10.9%；各项存款余额2484.3亿元，增幅27.2%；各项贷款余额1860.5亿元，增幅19.5%。小供注意到，今年以来，晋商银行聚焦全省十大重点领域，制定“一行一策、一区一策”营销指引，分行业分区域开展精准对接。集聚“晋云链”品牌优势、强化对区域优势特色产业链、供应链的金融支持。

 

晋商银行于2021年5月在山西内地方法人银行中率先上线了“晋云链在线供应链金融平台”，将金融平台、核心企业及中小微客户深度融合，围绕核心企业供应链生态圈，通过对信息流、资金流、物流的控制，整合供应链生态圈资源，打造银行搭台、多方参与、利益共享的金融发展新业态。

 

目前，“晋云链”供应链金融平台共有晋云商号和晋云银号两款产品。

 

来源：晋商银行

 

晋云商号本质为数字债权凭证，以链条企业为融资主体，占用核心企业授信，对“晋云商号”进行持有、拆分、流转，系统为链条企业提供快捷、高效的融资服务。晋云银号为付款代理业务模式，以核心企业为融资主体，链条企业持有“晋云银号”向核心企业提示付款，核心企业提款，支付至链条企业实体账户。

 

25 赣州银行

上线赣银e链

 

2022年，赣州银行携手中诺数科重点研发供应链金融产品，有基于核心企业信用，为其上游客户群体打造的、支持供应链债权多级流转的“赣银E链”平台。

 

同时，2022年，赣州银行还上线了“订单贷”产品，赣州银行“订单贷”是指借款人凭借优质订单，在锁定订单货款收入的条件下，由赣州银行提供信贷资金用于满足企业订单生产的资金需求。

 

 

26 北部湾银行

推出“云链e融”、发行贸融ABS

 

北部湾银行坚持“围绕产业做银行”思维推进公司业务转型，以定制化金融和供应链金融服务全区重点产业发展，助推地方产业固链、强链、补链，围绕西部陆海新通道、面向东盟的金融门户建设等重大战略，大力发展物流金融、沿边金融、自贸区金融，投行业务向轻型化、标准化转型，对公存款增量、提升度、市场排名均跃居全区同业第一。2022年，北部湾银行加快供应链金融转型步伐，充分发挥供应链金融“链”式思维优势，通过贸易金融重点支持地方实体经济发展。

 

围绕糖业、建筑业、冶金业及物流业等行业开展供应链金融服务，提供一揽子的行业解决方案。加快数字化转型，推广新产品“云链e融”，为上游小微客户拓宽融资渠道，推动供应链金融业务深度发展。推广轻资本业务模式，搭建供应链 ABS 发行储架 40 亿，实现供应链ABS 产品首推“破冰”。报告期末，累计发展供应链核心企业 132 家，链属企业2,009家，供应链各项融资余额 148.41 亿元、较年初增加 95.34 亿元，带动企业存款461.93亿元、较年初增加逾 40 亿元。

 

27 南京银行

搭建生态化服务场景

 

2022年，南京银行深化产品组合运用，供应链金融、现金管理和国际业务齐 头并进，搭建生态化的供应链金融服务场景， “鑫e伴”活跃客户数 、交易金额同比大增 ，“云财资”系统成功上线 ，产品功能创新 、线上化服务推广 、生态圈构建等工作取得新成效。

 

供应链金融方面，南京银行聚焦重点场景和重点客户，报告期内，基础供应链投放971亿元，同比增长36% ，生态供应链场景项下服务730多家上下游客户，累计投放210亿元。

 

南京银行成为上海期货交易所官方合作银行，落地电子仓单质押业务模式（鑫仓融）。针对个体小微客户的全线上化特色产品“鑫微贷”，新增服务普惠客户172户。同时，南京银行大中型企业端定制化服务渠道银企互联持续优化，标准化服务渠道“云财资”成功上线，截 至报告期末，财资客户数657户，较年初增长约181户，覆盖活期存款766亿元，较年初增长166亿元。

 

28 江苏银行

供应链贷款同比增70%

 

江苏银行全年发放供应链金融贷款同比增长 70%，供应链金融业务规模在同类银行中名列前茅。

 

江苏银行以供应链金融为纽带，全面集成交易银行产品与服务，丰富苏银供应链金融云平台产品体系，持续提升供应链金融的组合拳能力，打造行业化、定制化解决方案，满足企业多元化、个性化、线上化服务需求。拉直经营管理链路径， 实现业务与科技敏态融合，开创业内交易银行专业化经营先河，推出粮棉农业、政府采购、订单入账、租金回款、交易中心、电商平台等场景金融专属产品，市场份额同业领先。

 

在数智化运营方面，2022 年，江苏以银行成立大数据一级部门，强化敏捷反应、大数据应用能力和金融科技前瞻性研究， 加强数字资产建设，推动企业级画像工程，数据驱动成效不断彰显。创新开展区块链动产质押项目，成功入选国家区块链创新应用试点。

 

29 北京银行

京信链增幅超180%

 

北京银行2022年度报告显示:围绕产业“延链、补链、升链、 建链”，升级供应链金融全链条服务生态，“京信链”落地核心企业、供应商、融资金额同比增幅 134%、174%、186%。

 

同时，北京银行打造“产品多维、生态闭环、建圈强链”的数字供应链金融生态，拓宽全链服务边界。持续发挥“京信链”及对接平台优势，创新研发数字化风控产品“订货贷”“采购贷”，通过“行业数据 + 订单数据 + 发票数据 + 交易数据”建模，实现产业链上下游客户线上自动授信，实现主体信用到数据信用的全产品链投放。

 

跨境供应链金融方面，北京银行升级线上产品及场景平台布局，上线网银“e 单证”“e 保函”“e 融资”、 GPI 全球汇款追踪服务等功能、对接外管货物贸易监测平台、线上分离式保函标准版服务场景、中国贸易金融跨行交易区块链平台（CTFU）、TradeGo 大宗商品区块链平台和数字外管跨境业务区块链平台等，构建跨境金融共享服务圈。

 

数字银行建设方面，北京银行实现全行统一数据、统一供给、统一服务、统一共享，数据要素资源在行内系统间实现高效流转。北京银行基于统一数据底座，打造统一数据服务门户“数聚通”，围绕客户旅程提供一站式数据服务，大幅降低数据使用门槛；深化“数聚智库”平台建设，成为贯穿银行价值链的“智能决策信息中心”。

 

30 徽商银行

聚焦场景、加快产品创新

 

在供应链金融方面，徽商银行深耕实体经济产业链场景，聚焦制造、汽车、医药、新能源等重点行业及核心企业产业链场景，以金融科技带动产品创新，加快数字化转型，链式服务上下游客户。截至2022年底，徽商银行核心企业客户数同比增长35%，上下游客户数同比增长81%。此外，徽商银行依托金融科技优势，实现应收账款双保理业务全流程线上化，大大提升了核心企业供应商的融资效率。

 

在产品创新方面，全面加强政银企合作，助力羚羊工业互联网平台建设，开发上线安徽省首个“羚羊平台”线上供应链融资产品，并继续加快创新产品研发与线上化升级，推出出口E贷、电子保函等线上化融资产品，跨境金融综合服务能力不断提升，各项业务量稳步增长。

 

31 青岛银行

上线“青银e链”

 

2022年，青岛银行落地青银 E 链等线上供应链产品，完善自营互联网业务“海融易贷”产品体系。同时，青岛银行2022年落地全国首笔电子保理业务和青岛市首笔数字人民币供应链业务等。同时，青岛银行数字供应链金融服务平台”获评“2021 年度中国数字普惠金融创新成果”，案例入选2022年度“科创中国”金融科技与数字化转型创新成果名单。

 

2022年，青岛银行供应链金融累计出账 70.02 亿元，同比增长 209.8%。

 

同时，小供注意到青岛银行坚持科技赋能，数字化转型步伐加快。2022年，青岛银行成立数字化转型委员会，强化顶层设计，全面提升数字化能力，走数字化发展之路。以重点项目建设为抓手，推进数字化业 务平台建设；加快线上产品推动力度，推进产品和服务数字化；紧密结合业务发展需要，管理数字化同步推进，赋能管理提升。

 

32 苏州银行

上线“苏银e链”

 

2022年，苏州银行上线“苏行 e 链”供应链服务平台。该平台为核心企业的上游小微供应商提供线上应收账款转让、融资及资金清算的全线上化服务，提升整个供应 链金融生态系统的透明度和连通性，为小微供应商融资提供高效便捷的金融服务，从企业注册、融资申请到放款，最快 T+0 可实现放款。

 

同时，苏州银行围绕交易银行支付结算、短期融资、金融服务三大本源，以 1+N 服务理念，聚焦区块链、大数据等先进技术在供应链生态的应用，以线上 化、场景化、数据化的方式创新开发“苏行 e 链”“e 秒银商”、采购通、财资 e 管家等供应链产品。

 

2022年，苏州银行通过供应链创新产品支持 50 多家核心企业，为其上下游客户 358 户提供融资 30.86 亿元，其 中普惠小微企业客户占比超 95%。

 

33 厦门银行

上线“厦E链”

 

2022年，厦门银行大力发展交易银行业务，成功上线供应链金融“厦 E 链”、电子保函、 新一代票据等多个系统，围绕资金结算场景为客户定制现金管理解决方案，交易银行中收同比增长约 54%。

 

供应链系统——“厦 E 链”的成功上线，是厦门银行在供应链金融领域迈出极具里程碑的一步。系统实现多款供应链上、下游业务场景下订单、存货、应收账款融资业务的全覆盖，为核心企业及其上下游企业带来更加全面、多样的服务体验，该产品在人民银行、金 融局、银保监局、财政局联合举办的第三届厦门市金融科技优秀项目评选活动中获得三等奖。

 

34 杭州银行

推动开放平台建设

 

杭州银行“贸易金引擎”加强整合转型，量级产品加速拓客增收。2022年，杭州银行实施票据业务全流程一体化经营，持续迭代“云e信”“国内信用证”和“小额履约保函”等标准化产品功能，对客综合服务能力进一步提升。至2022年底，“贸易金引擎”累计服务客户数 6,935 户，较上年末增长 46.58%；服务票据基础客户 8,406 户，较上年末增长 56.71%；国内贸易融资余额 2,033.83 亿 元，较上年末增长 59.32%。2022年杭州银行获评 2022 年度“数字供应链金融服务平台案例特别奖”及“2022 年中国财资奖最佳供应链金融产品奖”。

 

同时小供注意到，杭州银行推动开放平台建设，在其数字供应链金融服务在原有模式上增加业务办理渠道，支持与核心企业系统直连对接，通过专业化团队、开放式接口、便捷性产品，为客户提供深度供应链金融服务，有效解决产业链长尾客户融资难题。同时，杭州银行以更专业的服务促进产业链资金链畅通，组建专业化产品团队，“一企一策”“一链一策”，根据客户经营模式、资金需求等量身定制供应链综合金融服务方案，同时不断提升后台专业支撑保障能力，选优配强专职科技团队和运维团队，为系统开发、联调测试和产品运维提供全链条服务保障。

 

35 西安银行

开发“西银E链”

 

2022年西安银行持续完善产品体系，推出商票保贴 业务，优化升级极速贴现产品“西银 E 贴”，启动资产池产品项目建设，开发“西银 E 链”产品，针对制造业企业推出定制产品“厂房按揭贷”，开展资产支持类融资产品研发，进一步健全种类齐全、功能完善的对公业务产品体系。

 

在金融科技和数字化方面，西安银行将业务流程数字化再造和数字大规模应用作为创新发展的突破点，围绕银行数字化和数字化银行，持续推动产品业务线上化和金融服务场景化，构建“全方位、多场景、宽领域”的产品服务体系，为零售和 普惠客户提供移动化服务，为对公客户数字化转型提供“一企一策”定制化金融 服务，逐步打造差异化的金融科技核心竞争力。

 

36 成都银行

投放超26亿元

 

供应链金融方面，成都银行围绕本地优质核心企业，以上游小微供应商作为目标客群，通过“1+N”批量业务模式，初步实现供应链金融规模上量。2022 年累计投放供应链金融业务超过 26 亿元，覆盖建筑、先进制造、电子信息、医药医疗、货运物流等多个行业，支持小微企业近 900 户，以小额、高频、敏捷的金融服务，有效扩大普惠型小微贷款的服务范围。基础客群方面，以推动企业活跃客户扩容提质为目标，实现企业客户管理和维护的分层分级。2022 年末的企业活跃客户同比增幅为 11.87%。

 

37 重庆银行

深耕区域产业集群

 

2022年，重庆银行利用区块链、大数据等金融科技手段，积极推动供应链业务转型发展，同时积极探索衍生品业务等新方向。

 

重庆银行聚焦并深耕本地产业集群，针对新能源汽车等万亿级产业集群、食品工业等特色产业集群及新材料等 高成长性未来产业集群，围绕超过200户核心企业及配套产业链上超万户市场主体，提供从项目建设到后续 经营的全生命周期金融服务，打通产业链、供应链，全年提供信贷支持超400亿元。

 

38 齐鲁银行

丰富资产池业务

 

2022年，齐鲁银行拥抱金融科技，开启数字化转型。通过持续打造齐鲁普惠微平台、零售数字化营销平台，搭建数智乡村服务平台，丰富交易银行货架，投产智能客服项目，科技赋能发展基础更加牢固。齐鲁银行亦加大数字化转型顶层设计，制定数字化转型战略规划，明确未来三年转型路径，按照“小步快跑、急用先行、边建边用、快速迭代”的原则，全面推进数智银行建设。

 

 

2022年，齐鲁银行上线交易银行业务中台，搭建公共能力中心，形成模板化、组件化、参数化的交易银行服务组合输出能力，打造强中台、敏前台、稳后台的服务架构。上线对公移动开户功能，解决对公开户“跑、等、写”服务痛点。丰富资产池业务入池资产，实现本行存单、票、证全量入池。响应人民银行应收账款票据化政策要求，不断推进商票保贴、保押服务创新，实现供应链

 

39 昆仑银行

平台保理突破70亿元

 

小供注意到，自2022年6月昆仑银行供应链平台保理业务全面推广以来，平台规模大幅增长，成为行内业务主要增长点之一。

 

截至近期，昆仑银行平台上线一周年，实现累计投放72亿元，余额突破60亿元，服务核心企业60户、服务客户突破1500家。

 

40 乌鲁木齐银行

投放超80亿元

 

小供还注意到，乌鲁木齐银行互联网供应链业务结合区域内企业特点，积极打造特色互联网供应链金融体系，为核心企业设计专属互联网供应链平台。

 

截至今年5月底，平台已落地核心企业20余家，投放资金80余亿元，支持上下游民营中小微企业2000余户。

 

41 泰安银行

推出供应链保理，授信突破11亿元

 

小供注意到，泰安银行将数字科技成果与实体经济场景有机结合，连通银行的供应链系统和供应链平台，推出“供应链保理”业务，系统上线2个月，已对接11家核心企业，为7家核心企业授信11.82亿元，发放融资7213万元，盘活了17家供应商的应收账款。

 

42 潍坊银行

落地首单数字债权凭证业务

 

2023年6月27日，潍坊银行首笔基于电子债权凭证的保理业务在烟台分行落地，标志着潍坊银行积极布局电子债权凭证产品，发力供应链金融、以数字动能助力实体经济发展的新突破。

 

43 河北银行

启动供应链金融平台建设

 

2023年5月，河北银行拟建设的“冀银E链”供应链金融系统，包括：搭建供应链金融系统门户端、供应链金融系统银行端。业务范围涵盖电子债权凭证业务及其他应收类业务、预付类业务。此外，系统需要对接信贷系统、核心系统、影像平台、支付系统、发票核验接口、动产融资统一登记公示系统、CFCA、无纸化系统、数据仓库等行内外系统。该平台建设由天阳宏业以300万中标。

 

44 张家港农商行

启动供应链金融平台建设

 

近期，张家港行启动供应链金融平台建设。

 

 

45 成都农商行

上线“蓉e链”

 

2023年1月，成都农村商业银行股份有限公司（以下简称：成都农商银行）供应链金融科技服务平台“农商蓉e链”正式上线。

 

46 网商银行

大雁系统与行业知识工程

 

“大雁”数字供应链金融系统已成为网商银行科技能力和供应链金融服务的名片。网商银行大雁系统是网商银行基于核心企业和上下游小微企业的供应链关系，开发出的一套数字化产品矩阵，以解决小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路信贷需求及综合资金管理需求。

图：大雁系统产品矩阵

 

2021年，网商银行发布“大雁”系统，通过该系统，可实现对核心企业和上下游小微企业的供应链关系的细致分析，从而为核心企业下游客户，提供一系列数字金融产品，满足其在供货回款、采购订货、铺货 收款、加盟、发薪等生产经营全链路中的信贷需求以及综合资金管理需求。根据网商银行2022年报，在其合作的下游经销商及终端门店中，经营性贷款可得率平均达到80%。

 

同时，针对核心企业上游客户，网商银行携手合作伙伴共同探索政府采购、企业采购领域中的普惠金融服务，基于供应商招投标、合同、订单、物流、票据等多阶段数据为核心企业上游的中小微供应商提供信贷、保理、电子保函等金融服务。截至2022年末，已有超1000家品牌商接入网商供应链金融“大雁系统”并参与“数字供应链金融助微”行动。网商银行还通过“无忧加盟计划”，与400多家优质连锁品牌合作，为品牌加盟小店提供了便捷优质的金融服务。据了解，目前网商银行的数字供应链金融助微实践已经走进江苏自行车电动车行业、佛山陶瓷行业、泉州食品行业、加盟连锁行业、光伏行业等各行各业。

 

网商银行还深入行业，强化行业知识工程建设。网商银行以行业化为抓手，深入行业在建筑、制造、物流、医疗、汽修、服饰、餐饮、零售等小微客户聚集的行业，通过大量的用户走访，深刻理解客户生意模式，结合发票知识库，通过产品-行业-上下游的逻辑进行产业链延展，深入挖掘资质、专利、税务、用水、用电等行业特有信息，还原客户经营情况，精准提供用户需要的贷款额度。此外，根据客户旺季、新品备货等资金需求时点制定营销日历，授信策略与营销策略相互配合，提供临时额度，更好满足用户业务经营的资金需求。

 

47 微众银行

连接核心企业，打造“票据+”

 

微众银行通过连接核心企业，有效拓宽了对核心企业上下游供应商、分销商的金融服务范围，其通过运用金融科技和供销据分析，突破了传统供应链产品对担保及质押的依赖。2022年，微众银行聚焦大基建、新基建、医疗大健康、政府采购、大宗工业品等重点行业，重点发力产业金融。据了解，2022 年末微众银行产业金融合作的核心企业超500家，累计授信客户达20万家。

 

微众银行重点布局上述行业战略客户，其进一步深化了与基建龙头企业如中国建筑、中国交建、中国中铁以及工业品龙头企业如海螺集团、物产中大、厦门国贸的合作，在大基建产业链和政府采购供应链服务上取得了一定的成果。截至 2022 年末，本行累计为超20,000户基建产业链客户提供授信服务，为近5,000 户政府供应商提供了政府采购供应链金融授信服务。

 

在票据方面，微众银行升级“微闪贴”为“票据 +”。2022年，微众银行在“微闪贴”的基础上升级推出“票据 +”，将票据业务从单一贴现升级为贴现、收付票、托收的全流程服务，并创新推出整票拆分等特色功能，优化企业用票体验。基于“票据 +”和“微众银行企业金融”App为一体的商业服务生态――“微众企业 +”，微众银行为小微企业提供丰富、便捷化的企业综合服务。微众银行具有贴现流程全线上、面额小、放款快等特点，客户可在其他银行网银发起票据贴现，最快10秒到账。

 

48 苏宁银行

围绕核心企业或流量平台，构建完整场景能力

 

图：苏宁银行官网截图

苏宁遵循“金融科技+普惠金融=普惠金融”的经营逻辑，重视场景营销能力、场景分析能力、场景产品能力、场景实施能力的构建，推出了产业链“1+N”场景金融模式，结合场景特色创新专属产品及服务体系，搭建营销、风控等大数据模型。2022年苏宁银行新增120家产业年场景核心企业，同时与找钢网、中钢网等to b 服务平台合作，基于平台客户画像匹配金融产品，满足在场景中的订货、运输等金融需求。

 

 

在产品方面，苏宁银行通过采购贷、供货贷、票链通等产品累计准入核心企业380家，提供贷款180亿元，覆盖上下游企业数35000余家。

 

 

49 众邦银行

打造泛供应链整场景能力

 

众邦银行专注产业生态，大力推动供应链金融和普惠金融创新发展，升级优化供应链金融产品“众链贷”、“众微贷”，重点打造服务小微的纯信用产品“众商贷”五大子类产品，重点推广线上保理融资产品“邦E链”，拓展以“众商贷”为代表的泛供应链融资模式，探索供应链票据和商票融资，升级“同舟”供应链系统，实产业链上下游企业一站式入驻、管理和多场景多品类的融资、结算，高效支持产业链延 链补链、强链固链。

 

50 三湘银行

产业供应链金融与消费供应链金融相得益彰

 

三湘银行以“做一流的数智银行”为战略目标。小供注意到三湘银行紧紧围绕湖南核心企业上下游小微企业、城乡居民，做强生产生活场景连接、做实客户社交生态连接、做深产融连接，做透“三位（G 端、B 端、C 端）一体”，建立目标客群金融生态圈。

 

三湘银行通过产业供应链金融赋能实体经济，深入实施国家补链强链专项行动，主动对接湖南20条新兴优势产业链、长沙22条产业链，聚焦先进装备制造、现代服务、城市更新、大健康、TMT 等五大产业生态圈的小微企业、个体工商户，按照“智能获客、数据风控、智慧运营”的思路建设产业银行平台，打造全生命周期供应链金融产品体系，开展产业链金融进县域行动和“攻山头行动，有效下沉服务重心，填补产业供应链金融服务“空白地带”，更高效满足“链上”小微企业融资需求，助力湖南“三高四新”战略实施和实 体经济高质量发展。

 

三湘银行创新发展消费供应链金融深耕普惠金融，三湘银行聚焦目标产业链员工、C端客户和湖南城乡居民，坚持“产品标准化、手续简便化、体验极致化”，持续打造“五个产品（消费壹贷、按揭壹贷、税壹贷、经营壹贷、抵押快贷）、两个平台（全流程贷款平台、开放融合的财富管理平台）、两个体系（智慧运营体系、集中作业体系）”， 创新发展消费供应链金融，已初步形成以美好生活和乡村振兴为核心的普惠金融服务能力。

 

产品方面，三湘银行上线“政采链贷”、“中标链贷”和“电子卖场壹贷”，形成了覆盖政府供应商的完整产品矩阵，截至2022年底，服务政府采购供应链客户4.8万户，同时，成功开发“农机壹贷”，成为湖南省唯一一家服务全省农机产业上下游的本土金融机构。票据方面，三湘银行推出票据秒贴产品，打造票据交易专业化团队，服务电子银行承兑交易1.27万亿。

 

51 无锡锡商银行

供应链金融业务量逐步起量

 

2022年，无锡锡商银行供应链金融业务逐步起量，锡商银行重点聚焦钢铁、化工、食品等行业，搭建营销、风控及运营一体化流程体系，通过健全产品云运营能力，完善系统功能，基本形成标准化项目流程。2022年底，锡商银行上线供应链金融项目24个，服务客户1.5万户，余额30.6亿，增幅227.3%。

 

图：锡商银行供应链金融产品及服务

 

52 中关村银行

发力场景供应链金融

 

中关村银行发力场景智慧金融，构建特色业务模式，并着力培养寻找产业链、供应链重场景“入口”能力，将单一金融产品向解决方案转移，通过场景交易信息进行数据分析、有效提取、建立模型，逐步转化为金融数据，并推出“肥易贷”、“化塑贷”及“石化贷”等特色供应链金融场景化产品。此外，2022年起，中关村银行先后在汽车租赁、新车二手车销售、汽车后市场、农业种植、畜牧养殖、批发零售、酒店机票采购、仓储、物流、ETC、B2C、B2B等行业或领域实施场景金融业务拓展，截至2022年底，中关村银行场景及供应链金融业务贷款余额增长54.88%，余额23.17亿元，客户数超过41万。

图：中关村银行场景产品截图

 

53 浙商银行

设立供应链金融部、实现“一点授信、链式用信”

 

浙商银行目前已在钢铁、建 筑、能源、电力、食品、粮食、仓储物流、汽车、家电、养殖等近30个行业，形成特色化、差异化供 应链金融解决方案。截至2022年底，浙商银行共服务超1,200个数字供应链项目，提供融资余额超1,000亿元， 服务上下游客户超18,200家，其中普惠小微企业占比超过75%，有效帮助上下游中小微企业缓解融资 难、融资贵、融资慢的问题。

 

值得注意的是，在供应链金融方面，浙商银行供应链金融综合服务实现“一点授信、链式用信”，并入选2022年浙江省数字化改革“最佳应用”。

 

浙商银行通过持续深化供应链金融，助力差异化发展。浙商银行积极开展数字供应链融资业务，运用金融科技手段，通过控制订单流、物流、资金流、数据流，以数据驱动方式并结合供应链商业运作和交易结算特点，为供应链客户提供各类表内外融资业务。

 

54 华瑞银行

重点发力供应链金融及数字普惠金融

 

华瑞银行在公司金融领域重点发力供应链金融和数字普惠金融。在供应链金融方面，华瑞银行以“产业+金融”、“风控+科技”及“线上+线下”发展智慧供应链金融业务，以供应链“链条”信用增信小微个体信用，以金融科技提升风险控制、改善服务体验。目前华瑞银行已基本形成覆盖产业链上下游包括应收类、存货类和预付类的“瑞e”系列产品体系，服务的行业主要包括建筑材料、工业钢材、先进制造、畜牧养殖、新能源等行业。在数字普惠金融方面，华瑞银行探索孵化数字普惠金融，基于企业纳税信息和大数据充分发掘小微企业信用价值和需求，研发上线“瑞商贷”产品，使普惠服务进一步便捷化，更好地覆盖广泛场景和商业生态的小微客群。

图：华瑞银行智慧供应链金融截图

 

华瑞银行还重点发力出行领域消费供应链金融，华瑞银行以“航旅出行”为核心场景，在聚焦特色消费金融产品“航旅贷”的基础上，持续打磨以“出行钱包”为载体， 以“先用后付”和生活消费服务为延展的“1+N”金融综合服务体系，充分发挥航旅出行生态“链接者”的价值定位，满足客户航旅出行中各类金融和生活消费服务需求。据了解，华瑞银行“航旅贷”产品经过三年深耕细作，在产品研发、大数据风控、智能营销、运营和服务、消费者权益保护等方面 均已形成体系化的核心能力，构建出一整套成熟的“数字基座”，具备“智能化、数字化、平台化、开放化”的可持续发展模式。

 

55 新网银行

大力布局供应链金融、聚焦医疗流通行业

 

新网银行大力布局供应链金融服务，重点打造“好商贷”、“好企e贷”等全线上数字经营贷产品，以数字化、线上化等方式服务供应链上下游小微企业、小微企业主及个体工商户。截至2022年底，新网银行已与近百家供应链核心企业建立合作关系，截至2022年底，“好企e贷”余额近36亿。新网银行深耕医疗产业链，研发专门产业链金融产品，采用全线上、无接触账户开立和授信服务模式，以交易数据信用取代主体信用，服务医疗流通行业。

 

56 蓝海银行

大力布局供应链金融、聚焦医疗流通行业

 

图：智慧供应链金融服务

 

蓝海银行基于金融科技驱动、大数据接入及产业场景融合的发展策略，致力于打造公司互联网金融产品体系品牌“蓝海交易通”，产品涵盖互联网供应链、普惠蓝海及现金管理等众多系列。

 

同时，蓝海银行完美嵌入企业交易场景，结合大数据风控理念，借助互联网科技手段，为全国供应链客户供应全线上化金融服务，用户体验到极致。此外，2022年底，蓝海银行还上线“蓝票通”平台。

 

 

57 重庆富民银行

打造领先的产业链数字生态银行

 

富民银行以打造领先的产业链数字生态银行为目标。据了解，2023年1月23日，全国首笔由民营银行完成的供应链票据“秒贴”业务在山东高速通汇资本供应链科技平台顺利完成。该业务是由某工程公司在通汇资本供应链科技平台上，向重庆富民银行发起了30万元的供应链票据融资申请，平台上传贴现指令后，银行在不到20秒的时间里完成了线上清算放款，贴现利率较市场常规融资价格压降60%。该企业是首次在通汇平台操作供应链票据业务的新用户，从平台注册、签收票据、银行认证到融资贴现，全流程均以线上化的方式进行操作，实现了对小微企业的“无接触式”金融服务。

 

58 金城银行：

打造世界领先的小微数字银行

综合运用大数据、云计算、人工智能、网络安全等技术，通过在线方式向中小微企业、“专精特新”等科创企业以及广大的个人消费者，提供安全、高效、便捷的数字金融服务，致力于打造成为“世界领先的小微数字银行”。金城银行坚持业务回归本源，充分发挥数字科技优势，通过优化产品和业务流程，着力提升小微融资的可得性和便利度，打造并推广享誉市场的“金城模式”。

 

59 温州民商银行：

“三带”批量金融服务

在经营模式上，改进传统的营销方式，将“产业群、供应链、商业圈”作为服务的主要目标客户，借助产业群开发商、供应链核心企业、商业圈管理方的信息优势，通过以点带面，牵动群、链、圈内的一批小微企业，逐步形成“一带一群、一带一链、一带一圈”的“三带”批量金融服务模式，大大提升了温州民商银行业务发展、客户积累、风险控制水平。

 

60 梅州客商银行：

存货授信

引入核心企业、物流监管公司、资金专户监管等风险控制变量和跟踪监管措施，为满足交易链条上不同节点企业在预付、存货或应收等环节资金需求提供的授信支持。

 

61 渣打银行

渣打讯链

 

小供注意到，渣打银行供应链金融业务在这几年得到了快速发展，小供认为这主要得益于其对标准化数字供应链金融产品的重视以及与国内技术合作的开放态度。相对而言，标准化的数字债权凭证更容易推广、复制，也更容易成为银行拓客、风控和服务客户的有力工具。

 

依托渣打讯连，小供注意到去年以来，渣打银行曾服务包括美团、四川商业投资集团、齐心文具、丝丽雅等核心企业。

 

渣打银行注重开放供应链金融平台建设，小供注意到渣打银行通过与联易融、中企云链、简单汇等第三方平台对接合作，进一步扩大自身平台覆盖半径：2020年渣打携手中企云链完成首笔供应链融资线上放款，同年，渣打银行与联易融系统完成直连。2021年8月，渣打与TCL简单汇实现端到端的银企直连（Host2Host），成功完成了第一笔供应链提款交易，也标志着首家外资银行与大型核心企业的自有供应链金融服务平台——TCL简单汇的直连合作模式正式上线。

 

渣打银行也将自身平台与核心企业自建供应链金融平台进行积极对接，开放金融能力给予核心企业供应链金融平台：2021年上半年，渣打成为中集集团集信供应链金融平台的首家外资合作银行，与中集保理公司自有的供应链金融平台及其技术合作商完成定制化的技术解决方案实现系统对接，成为中集集团首家合作外币银行。

 

62 星展银行

星展e链通

 

2021年，星展银行通过数字平台新上线45个企业和超过5000家供应商和分销商，合作伙伴包括中国领先的头部物流企业。星展银行在2022年共推出5个合作平台，这些平台具备数字和供应链融资的综合能力，主要涉及电子商务、物流和大宗商品等行业。到2022年底，该数字平台惠及超过15000家亚洲中小微企业，星展银行在亚洲的供应链金融交易中有90%通过平台进行。

 

此外，星展银行还开发了“星展大湾区一站通”，包括足不出户完成跨境收付款的星展e汇通、线上供应链融资平台“星展e链通”、远程处理日常银行业务的企业网银IDEAL、实现全球百种外币的线上跨境支付的“随星全球汇”、实现快捷的线上跨境汇款“星展速汇通”，星展可应大湾区企业需求，联动星展香港，助力企业在香港地区的业务拓展，企业可通过一站式网银平台IDEAL，对全球银行账户一目了然。

 

2021年8月，星展银行作为大唐移动的代理付款银行，通过创新型服务模式，赋能大唐移动及其上游供应商，从而助力整个供应链的健康与稳定运作。该服务方案通过：高效的供应商加入模式、自选的融资期限模式、灵活的利息承担模式等创新点，获得客户及上下游供应商的认可。

 

2022年9月下旬，星展银行（中国）有限公司（正式入驻比亚迪迪链供应链信息平台（以下简称“迪链”），成为首家入驻迪链平台的外资银行，并迅速于9月21日实现首家迪链平台客户的当天上线和用款。

 

2022年11月下旬,星展银行(中国)有限公司(以下简称“星展银行”)正式入驻陕重汽卡信融资平台(以下简称“卡信平台”),成为首家入驻卡信平台的外资银行,并迅速于11月30日实现首家卡信平台供应商的上线和用款。

 

在冻品融资领域，2022年10月，普洛斯产融科技与星展银行在数字供应链金融领域达成合作，共同为冻品产业链上的中小型进口贸易商提供高效、便捷的普惠金融服务，增强中小企业的资金流动性，赋能冻品产业链发展。

 

在经销商融资领域，星展银行为核心企业下游经销商的交易场景定制个性化的数字供应链融资方案，解决中小微下游经销商融资难问题，增强经销商的韧性和流动性。在某个广州核心企业案例中，星展银行采用“一点对全国”的模式，把广州作为数字供应链的管理中心，突破传统地域限制，将核心企业散布于全国各地的经销商融资吸附在广州。通过星展银行数字供应链金融服务平台——“中小企业融资工作流程系统”（SFW,SME Financing Workflow），利用物联网技术实现企业供应链数据可视化。星展创新技术“信用风险打分卡”能够嵌入该系统，自动计算信用评分。通过API对接核心企业的交易数据，整合人行、税局等外部数据，结合打分卡评测结果完成风险评估和管理。该方案还优化了企业申请流程，365*7*24全天候全线上申请及远程开户，提升效率，切实解决下游经销商融资难问题。

 

在于第三方平台互联互通方面：2021年8月22日，中企云链与星展银行实现数字化直连，共同打造“星展E链通”，利用API将供应商建档、融资、单据传输、到期还款等一系列流程数字化，大大地提升了客户服务的效率和能力，将融资放款的速度提升至分钟级，为双方共建供应链金融生态提供强有力的技术支撑。2022年7月，简单汇与星展银行首笔合作业务落地。

 

63 恒生银行

恒E链

 

2020年12月，恒生银行（中国）有限公司首笔代理付款业务正式落地。其付款代理模式是指基于核心买方的信用和付款承诺，利用核心买方的授信额度，为其供应商提供无追索权的融资方案。该模式可以减免征信系统登记流程，且供应商无需开户授信就能实现货款快速回笼，提高资金运转效率。

 

2020年3月30日，恒生银行（中国）有限公司入驻顺丰旗下Rong-E 链平台，并实现首笔流转电子债权凭证——“丰单”融资落地，标志着恒生中国与Rong-E链在供应链金融领域的合作全面展开，这或许是其首笔数字债权凭证业务，也是首个与核心企业平台的直连对接。

 

2021年8月2日，恒生银行（中国）有限公司携手中企云链成功落地首单 “云信” 业务，成为首批提供线上绿色供应链融资服务的外资银行，也完成了恒生银行在第三方供应链金融平台模式下的破冰创新。2021年12月，其进一步携手平治信息集团旗下子公司深圳兆能，依托中企云链成功落地首笔5G通讯行业应用场景“云信”业务，为深圳兆能进一步加速基础网络、智慧家庭的布局，提供了高效的供应链金融支持。

 

2022年4月，恒生银行上线供应链金融平台“恒E链”，并落地首单通过“恒E链”供应链融资平台（以下简称“恒E链“）完成的代理付款交易。据了解，恒E链是恒生中国的全新线上供应链融资申请渠道，可为供应链上下游核心企业及供应商提供一站式、自动化、端到端的综合供应链融资服务。

 

64 东亚银行

升级供应链金融凭条

 

2019年，东亚中国线上“供应链金融平台2.0”，平台囊括了线上融资申请、电子单据上传、在线确权等模块及功能，同时还增加了企业流动资金管理工具，优化了企业链条信息管理，畅通了企业融资渠道，可以为客户提供一站式的数字化供应链金融服务。东亚中国“供应链金融平台2.0”成为覆盖保理、再保理、保理池、1+N反向保理、国内贸易融资以及经销商融资业务等在内的综合型线上供应链融资平台。

 

2019年8月，东亚中国也成为进驻简单汇平台的首家外资银行，同时东亚中国与简单汇合作的首笔供应链金融业务成功落地。

 

2021年4月，东亚银行（中国）有限公与中企云链，以东亚中国长沙分行为主体，顺利实现向工程机械龙头企业——中联重科股份有限公司（“中联重科”）的 “云信”业务融资放款。据了解，这是东亚中国成功落地的第一笔多层级转让保理业务，也是第一家与中联重科建立多层级转让保理业务合作关系的外资银行。

 

2021年7月，东亚中国与联易融合作首笔业务落地。

 

65 汇丰银行

汇智链

 

近期，《财资》(The Asset) 公布了2023年度Triple A Treasurise Award获奖名单。其中，汇丰中国荣获了“中国最佳贸易融资服务提供商”奖项。此外，汇丰中国也囊括了中国内地“最佳供应链融资解决方案”、“最佳ESG（环境、社会及公司治理）贸易融资解决方案”等一系列奖项。

 

小供注意到，中国圣牧正是汇丰的“汇智链”线上供应链平台上的一个核心企业客户，利用该平台，汇丰银行服务核心企业及其供应链上的其他用户。小供还留意到汇丰中国与中企云链等第三方平台密切合作，推动自身数字供应链金融的发展。

 

66 富邦华一银行

平台上线

 

富邦华一银行基于有追保理产品的原理，研发了“供应链金融平台” （以下简称“平台”）并于2019年6月正式上线运行。

 

2019年7月，富邦华一银行与陕西建工第六建设集团就供应链金融服务签订了合作仪式，富邦华一银行“供应链金融服务平台”首单在陕西成功落地，成为外资银行首例。富邦华一银行“供应链金融服务平台”直击传统供应链的“痛点”，通过利用区块链技术以及大数据系统，针对供应链链条角色设计，以核心企业为中心，以真实贸易背景为基础而设定的应收账款债权融资平台。该平台通过核心企业汇聚1-N层供应商及经销商，共同构建及维护完整的线上供应链生态圈。

 

67 华侨永亨银行

与中企云链合作

 

2020年6月，华侨永亨银行（中国）有限公司与中企云链联合推出线上供应链融资服务，并借由中企云链主打产品“云信”，成功地为这项服务的首家客户完成第一单线上应收账款确权，该客户为佛山某小家电行业龙头和上市生产企业。华侨永亨银行（中国）也自此成为首家携手中企云链推出线上供应链融资服务的外资银行。

 

68 紫金农商行

江苏首个农商行平台

 

2022年3月，紫金农商银行“链e融”供应链金融服务平台成功上线运行，该行成为江苏省内首家通过数字化平台提供供应链金融服务的农商行。

 

2023年5月，紫金农商银行成功发放江苏省农商行首笔涉农类线上“链e融”供应链金融业务90万元。